Generalites
L'économie estonienne offre d'importantes opportunités aux entreprises dans une multitude de secteurs, et notamment en : informatique, électronique, appareillage, ingénierie, transformation du bois, logistique, transport et agro-alimentaire. Ces activités sont soutenues par la Recherche & Développement, grâce aux 10 universités du pays et aux 25 établissements d'enseignement supérieur à partir desquels sont issus les diplômés, parlant fréquemment et de manière courante l'anglais, le suédois, le russe, le finlandais et l'allemand.
Par ailleurs, l'Estonie est impliquée dans le développement des biotechnologies. Il existe plus de 300 chercheurs dans ce domaine dans les plus importantes universités publiques et les instituts, comme l'Estonia Biocenter, l'Université de Tartu (biologie moléculaire) et l'Estonian Genome Center Foundation, qui dispose d'une base de données de santé d'un million de personnes.
Grâce à sa proximité géographique avec les pays scandinaves, l'Estonie a profité de leur richesse dans le secteur des TIC pour développer sa propre expertise sur les marchés spécialisés comme les services d'assemblage de machines professionnelles et la fabrication d'équipement électronique. L'Estonie peut se vanter d'avoir l'un des réseaux de télécommunication les plus modernes en Europe et un niveau de compétence en informatique très élevé. Les estoniens, à l'instar de n'importe quelle autre population nordique, sont des pionniers en tant qu'utilisateurs de technologies. La taille du pays confère en outre à l'Estonie un statut de marché test idéal.
TIC
Depuis l'an 2000, l'Estonie a développé de manière spectaculaire le secteur des TIC pour devenir actuellement l'un des pays les plus avancés au monde dans ce domaine (1er pays à avoir organisé des e-élections en 2007...), notamment grâce aux importants investissements consentis dans les infrastructures de télécommunication.
Le chiffre d'affaires total du secteur a rapidement augmenté sur les cinq dernières années. En 2007, celui-ci atteignait 1.4 milliards d'euros, dont 32% à l'export.
L'industrie des télécommunications est dominée par Eesti Telekom (qui fait partie du groupe Telia Sonera Group). Les principaux fournisseurs de services sur le marché des télécommunications sont : EMT (détenu par Eesti Telekom), Elisa (détenu par Elisa Communications), Tele2 (détenu par Tele2 AB) et Bravocom (société locale).
Les atouts estoniens dans le secteur des TIC sont nombreux et reposent principalement sur la qualité de la formation et du savoir-faire, de la forte productivité, des infrastructures modernes, des faibles coûts du travail et de ses moyens de transport, mais aussi sur un système de taxe simple et avantageux.
Electronique et composants
L'industrie électronique est un secteur historique en Estonie, datant d'une tradition longue de 1907. Il est composé de PME locales, bien que le territoire abrite également des filiales de groupes internationaux sous-traitant à l'export. Près des ¾ de la production électronique est exportée, notamment par Elcoteq (1600 salariés) qui fait désormais partie du groupe Ericsson.
Composition : le marché de l'électronique estonien est constitué de 4 sous-secteurs. Parmi eux :
- la fabrication d'appareils électriques (48% du chiffre d'affaires en 2007)
- les équipements en télécommunication (33% du chiffre d'affaires en 2007)
- le matériel de précision médicale et instruments d'optique (14% du chiffre d'affaires en 2007)
- l'assemblage d'ordinateurs et équipements bureautique (5% du chiffre d'affaires en 2007).
L'Estonie parvient à développer ce secteur en s'appuyant sur ses nombreux atouts : des infrastructures de transport et de logistique développées, un avantage certain en terme de durée de transport comparé à l'Asie, une main d'œuvre hautement qualifiée et relativement peu coûteuse, une législation avantageuse.
Appareillage industriel et metallurgie
Quelques chiffres clés :
- 24% de toutes les entreprises de l'industrie manufacturière estonienne
- Le sous-secteur principal est la fabrication de produits métalliques qui comprend 16% des entreprises de l'industrie manufacturière
- La contribution des exportations et des importations pour ce secteur sont respectivement à hauteur de 42% et 43% (en 2008)
- Le secteur est majoritairement composé de petites et moyennes entreprises locales, bien que le territoire abrite également des filiales de groupes internationaux sous-traitant à l'export
- Le secteur est activement représenté par la Fédération de l'Industrie Mécanique Estonienne, aussi bien au niveau local qu'international.
L'Estonie possède de nombreux avantages dans ce secteur : une main d'œuvre formée et bon marché, une augmentation constante de la productivité, des infrastructures développées et le soutien du gouvernement. En outre, les coûts attractifs des produits estoniens, combinés avec la proximité géographique de la Scandinavie et de l'Europe occidentale font des entreprises estoniennes des partenaires de sous-traitance idéaux.
Services aux entreprises
Les prestations de services aux entreprises (conseil financier, juridique, ressources humaines, etc) représentent presque 17% du chiffre d'affaires du secteur des services en Estonie.
Le secteur est majoritairement composé de petites et moyennes entreprises locales, bien que le territoire abrite également des filiales de sociétés internationales.
Selon le quotidien économique Äripäev's, on compte approximativement 5.300 entreprises travaillant dans le secteur des services aux entreprises et celui-ci prévoit 2.900 créations d'emplois en 2009.
Sur les cinq dernières années, la vente et le marketing représentent 74% des projets d'investissements directs étrangers dans le secteur des services aux entreprises en Europe Centrale et de l'Est.
Les atouts du secteur en Estonie reposent sur ses infrastructures de pointes, la qualité de sa main d'œuvre et sur ses coûts attractifs, ainsi que sur l'augmentation constante de la demande.
Technologie biomedicale
L'Estonie possède de réelles compétences en biotechnologie médicale, en immunologie, en étude du génome et en recherche sur le cancer.
Le secteur des biotechnologies compte 40 entreprises en Estonie. Il existe aujourd'hui 15 organisations dédiées à la recherche, employant environ 300 personnes. On dénombre une moyenne de 500 nouveaux diplômés qui intègrent le secteur chaque année.
Une des caractéristiques de la biotechnologie estonienne provient des nombreux contacts de coopération qu'elle entretient avec l'étranger, et spécialement avec la région nordique.
Dans « The Estonian Strategy for Research and Development 2002-2006 », la biomédecine a été définie comme étant l'un des trois secteur-clés de l'économie du pays.
Il y a de nombreux avantages à coopérer avec le secteur de la biotechnologie en Estonie. L'Etat encourage la R&D et l'innovation. L'environnement économique estonien est relativement libéral et favorise l'entreprenariat. La législation autour des biotechnologies est établie de manière parfaitement claire et entre en conformité avec la législation européenne.
Industrie agro-alimentaire
L'industrie agro-alimentaire est l'un des secteurs industriels les plus importants en Estonie. Selon les données de Statistics Estonia, le secteur représente :
- 16.7% de toute l'industrie manufacturière en 2007
- 1077 M€ de production en 2007
- 387 entreprises en 2006
- 16730 personnes employées en 2007
- 3 branches principales : les produits laitiers (28.4% de la production totale), l'industrie de la boisson (20.7%) et l'industrie de la viande (18%)
L'Association de l'Industrie Agroalimentaire Estonienne agit en tant que fédération et représente les associations professionnelles et les entreprises au sein de ce secteur.
Les entreprises européennes occidentales, au travers d'acquisitions, ont déjà pénétré la quasi totalité du secteur agroalimentaire estonien. Néanmoins, il existe toujours des opportunités pour les nouveaux investisseurs souhaitant bénéficier de la progression des marchés à l'export, notamment grâce à l'augmentation continue de la demande des consommateurs estoniens. Il existe par ailleurs une multitude de sociétés dynamiques de qualité, dotées d'une gestion irréprochable mais qui souffrent d'un manque de ressource pour investir et innover rapidement.
Industrie chimique
En 2008, les ventes de l'industrie chimique représentaient 5.9% des ventes de l'industrie manufacturière, équivalent à un montant de 498 millions d'euros.
L'industrie chimique estonienne, principalement regroupée à « l'East-Virumaa », s'exporte beaucoup. En 2008, 90% de la production de produits chimiques était exportée. Cette hausse des exportations est la conséquence de la hausse de la demande étrangère. L'Estonie exporte majoritairement vers la Lettonie, la Russie, la Lituanie, le Royaume-Uni et les Pays Bas.
Les principaux produits exportés sont le schiste pétrolifère, les colorants, les produits chimiques organiques et les engrais.
En 2008, l'Estonie dénombrait 99 entreprises dans l'industrie chimique, dont 14 disposaient d'un effectif supérieur ou égal à 50 employés.
Viru Keemia Grupp (VKG) est la quatrième plus importante entreprise dans « l'East-Virumaa » en termes de chiffre d'affaires. C'est également le plus grand producteur de schiste pétrolifère en Estonie et un des principaux producteurs au monde.
L'industrie chimique en Estonie attire de nombreux investissements directs étrangers. Ils représentaient 86 millions d'euros à la fin de l'année 2007, représentant environ 5.2% de l'ensemble des capitaux investis dans l'industrie manufacturière.
Industrie du bois
L'industrie de transformation du bois, à l'instar des autres secteurs industriels, a subit une rapide restructuration au début des années 90. La compétitivité des sociétés de transformation de bois estoniennes repose sur l'avantage considérable qu'elles tirent du ratio qualité/prix.
Selon le bureau des statistiques, elle compte aujourd'hui :
- 23.6% de l'industrie manufacturière estonienne
- 1.550 millions d'euros issus des ventes des sociétés de l'industrie du meuble et de la transformation du bois (2006)
- 1604 sociétés de transformation du bois et de production de mobilier, représentant ainsi 29% du tissu industriel
- 29 298 personnes employées
- De petites entreprises (80% des sociétés employant moins de 20 employés)
- 1.617 millions d'euros issus des exportations des sociétés de transformation du bois en 2007 (le chiffre incluant les exportations de bois non-traité et de bois de chauffage).
Des investissements étrangers sont injectés dans ce secteur depuis une dizaine d'années. Il en a résulté le passage du capital de quelques importantes scieries estoniennes sous contrôle étranger.
Materiaux de construction
Soutenant une industrie de construction forte et compétitive, l'Estonie possède également une industrie de fabrication de matériaux de construction développée. C'est un domaine d'activité complexe car il regroupe des entreprises spécialisées dans la fabrication de produits divers : du ciment jusqu'au papier peint. En 2007, le montant des ventes des membres de l'Association des Producteurs de Matériaux de Construction s'élevait à 687 million d'euros.
En 2007, environ 27% des matériaux de construction produits en Estonie étaient exportés, soit une valeur de 179 millions d'euros (Lettonie, Lituanie, Finlande, et Russie).
Le secteur emploie une moyenne de 5000 personnes. Malgré une augmentation des coûts du travail, les salaires estoniens demeurent modestes comparativement à ce que l'on peut trouver en Europe occidentale. Le salaire moyen dans l'industrie des matériaux de construction avoisine les 800 euros (2006).
Le pays dispose avec l'Université Technique de Tallinn d'une bonne structure pour les activités de R&D. Le financement des études provient de l'Etat, de fonds de subventions ou de sociétés privées. |